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中建協:大數據解讀上半年中國建筑業

來源:為民建設 瀏覽:625 發表時間:2017/11/20

2017年上半年,全國建筑業企業(指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業,下同)完成建筑業總產值85871.09億元,同比增長10.86%;完成竣工產值39192.28億元,同比增長4.84%;簽訂合同總額288660.95億元,同比增長18.11%,其中新簽合同額107079.04億元,同比增長21.89%;完成房屋施工面積96.97億平方米,同比增長3.46%;完成房屋竣工面積14.92億平方米,同比增長2.53%。截至2017年6月底,全國有施工活動的建筑業企業80611個,同比增長4.61%;從業人數4339.09萬人,同比增長3.20%;按建筑業總產值計算的勞動生產率為191491元/人,同比增長7.18%。

(一)建筑業增加值情況

經初步核算,2017年上半年我國國內生產總值381490億元,比上年同期增長6.90%。上半年建筑業實現增加值22326億元,比上年同期增長5.30%,增速低于國內生產總值增速1.60個百分點。建筑業增加值占國內生產總值的比例為5.85%。

(二)建筑業固定資產投資、總產值情況

2017年上半年,全國固定資產投資(不含農戶)280605億元,比上年同期增長8.6%。建筑業固定資產投資1823億元,同比下降22.2%,占全社會固定資產投資的0.65%。

2017年上半年,建筑業企業完成建筑業總產值85871.09億元,比上年同期增長10.86%,高于2016年全年7.09%的增速水平。

(三)建筑業從業人數、企業數量和勞動生產率情況

截至2017年6月底,建筑業從業人數4339.09萬人,比上年同期增加134.68萬人,增長3.20%;建筑業企業單位數80611個,比上年同期增加3553個,增長4.61%。其中,國有及國有控股建筑業企業6580個,比上年同期增加78個,占建筑業企業總數的8.16%。

2017年上半年,按建筑業總產值計算的勞動生產率為191491元/人,比上年同期增長7.18%。

(四)建筑業企業簽訂合同總額、新簽合同額情況

2017年上半年,全國建筑業企業簽訂合同總額288660.95億元,比上年同期增長18.11%。其中,新簽合同額107079.04億元,比上年同期增長21.89%。新簽合同額占簽訂合同總額比例為37.10%。

(五)房屋建筑施工面積、竣工面積情況

2017年上半年,全國建筑業企業房屋建筑施工面積96.97億平方米,比上年同期增長3.46%。其中,新開工面積22.98億平方米,比上年同期增長6.63%。房屋建筑竣工面積14.92億平方米,比上年同期增長2.53%。

從全國建筑業企業房屋竣工面積構成情況看,住宅房屋竣工面積占最大比重,為66.54%;廠房及建筑物竣工面積占12.20%;商業及服務用房屋竣工面積、辦公用房屋竣工面積分別占7.21%和5.66%;其他種類房屋竣工面積占比均在5%以下。

(六)對外承包工程情況

2017年上半年,我國對外承包工程業務完成營業額4621.9億元,同比增長7.2%,新簽合同額8503.3億元,同比增長30.6%。我國企業在“一帶一路”沿線61個國家新簽對外承包工程項目合同2431份,新簽合同額714.2億美元,占同期我國對外承包工程新簽合同額的57.7%,同比增長38.8%;完成營業額330.7億美元,占同期總額的49.2%,同比增長7.6%。

2017年上半年,我國對外勞務合作派出各類勞務人員21.9萬人,較上年同期減少0.4萬人;其中承包工程項下派出10.7萬人,勞務合作項下派出11.2萬人。6月末在外各類勞務人員91.7萬人,較上年同期減少7.4萬人。

二、2017年上半年各地區建筑業基本情況

(一)建筑業總產值完成情況

2017年上半年,浙江、江蘇兩省依然領跑全國各地區建筑業,建筑業總產值繼續雙雙超過1萬億元,分別達到10761.01億元、10425.91億元,兩省共占全國建筑業總產值的24.67%。

除浙江、江蘇兩省外,總產值超過4000億元的還有湖北、四川、廣東、山東、福建、北京和河南共7個地區,上述9省市完成的建筑業總產值占全國建筑業總產值的62.03%(圖1)。

從各地區建筑業總產值增長情況看,有26個地區的建筑業總產值較上年同期有不同幅度的增長。其中,貴州、廣西、云南的增幅均超過20%。遼寧、寧夏、青海、甘肅和海南5省區出現負增長,其中,遼寧出現了26.2%的負增長(圖2)。

(二)新簽合同額情況

2017年上半年,浙江、江蘇兩省建筑業企業新簽合同額繼續占據前兩位,分別達到12263.20億元和11428.51億元。新簽合同額超過4000億元的還有北京、湖北、廣東、四川、山東、福建、河南、上海和湖南等9個地區(圖3)。新簽合同額同比增長較快的地區是云南、廣西、新疆、四川、重慶、北京和貴州,增幅均超過了30%。青海、寧夏、西藏和甘肅的新簽合同額出現負增長,其中青海的負增長高達36.08%,寧夏的負增長也超過了15%。

(三)各地區跨省完成建筑業總產值情況

2017年上半年,各地區跨省完成的建筑業總產值29403.81億元,比上年同期增長14.53%。跨省完成建筑業總產值占全國建筑業總產值的34.24%。

跨省完成的建筑業總產值排名前兩位的是浙江和江蘇,分別為5354.04億元和4642.91億元。兩省跨省產值之和占全部跨省產值的比重為34.00%。北京、湖北、福建、上海和湖南5省市,跨省完成的建筑業總產值均超過1000億元。

從外向度(即本地區在外省完成的產值占本地區建筑業總產值的比例)來看,排在前三位的地區是北京、上海和浙江,分別為69.61%、53.55%和49.75%。外向度超過30%的還有青海、江蘇、天津、山西、福建、湖北、江西、湖南、陜西等9個省市(圖4)。

(四)從業人員與勞動生產率情況

2017年上半年,全國建筑業從業人數超過百萬的地區共14個。浙江、江蘇依然是從業人數大省,人數分別達到642.35萬人和618.25萬人。福建、山東、四川、河南、湖北等5省從業人數均超過200萬人。與上年同期相比,20個地區的從業人數增加,其中,增加人數最多的是江西,增加20.70萬人;11個地區的從業人數減少,其中,減少最多的是遼寧,減少27.23萬人。從業人數增幅最大的是福建,達到28.48%;增幅最小的是遼寧,下降了28.23%(圖5)。

2017年上半年,按建筑業總產值計算的勞動生產率有26個地區保持增長,5個地區有所降低。勞動生產率排序前三位的地區是北京、湖北和上海,分別為329468元/人、284762元/人和260177元/人,分別比上年同期增長了6.37%、7.36%和4.20%。勞動生產率增幅超過20%的有河北、黑龍江、內蒙古、西藏,分別增長了32.53%、26.35%、20.84%、20.15%(圖6)。

三、2017年上半年建筑業特、一級資質企業基本情況分析

住房和城鄉建設部匯總的7967個特、一級資質建筑業企業2017年上半年主要指標數據如下(表1)。

(一)按專業類別分析

1、有10個類別的特、一級施工總承包企業和28個類別的專業承包企業建筑業總產值呈現增長,2個類別的特、一級施工總承包企業和23個類別的專業承包企業建筑業總產值呈現負增長。

2017年上半年,12個類別5828家特、一級施工總承包企業共完成建筑業總產值47095.09億元。其中,建筑業總產值排在前四位的專業類別是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程和鐵路工程,分別達到31066.23億元、3658.52億元、3392.00億元和3081.41億元。這4個專業類別特、一級施工總承包企業完成的建筑業總產值之和占到所有12個類別特、一級施工總承包企業建筑業總產值的比重為87.48%。

12個類別的特、一級施工總承包企業中,有10個類別的建筑業總產值比上年同期增長,2個類別的建筑業總產值比上年同期下降。建筑業總產值增速位列前三位的是化工石油工程、公路工程、機電安裝工程類企業,分別為22.63%、18.96%和18.10%(表2)。

在51個類別的2139個專業承包企業中,特種專業工程、機場場道工程、火電設備安裝工程、化工石油設備管道安裝工程的專業承包企業建筑業總產值增速較快,均超過了50%。各專業承包企業中,建筑業總產值出現下降的專業為23個。下降較多的是附著升降腳手架、高聳構筑物工程、體育場地設施工程、爐窯工程,降幅均超過60%(表3)。

2、全部12個類別的特、一級施工總承包企業和35個類別的專業承包企業新簽合同額增長,16個類別的專業承包企業新簽合同額出現負增長。

2017年上半年,12個類別特、一級施工總承包企業共新簽合同額67228.10億元。其中新簽合同額排在前四位的是房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程和市政公用工程,分別達到42577.77億元、5253.62億元、4255.04億元和4090.20億元(表4)。這4個類別新簽合同額之和占所有12個類別新簽合同的比重為83.56%。

2017年上半年,12個類別特、一級施工總承包企業的新簽合同額均出現增長。其中,化工石油工程的增幅最大,達到了65.22%,港口與航道工程、公路工程、市政公用工程的增幅也都超過了30%。

在51個類別的專業承包企業中,有35個類別的專業承包企業新簽合同額增長,16個類別的專業承包企業新簽合同額出現負增長。河湖整治工程、金屬門窗工程、送變電工程、地基與基礎工程、起重設備安裝工程、水工建筑物基礎處理工程和鋼結構工程專業承包企業新簽合同額增速較高,均超過100%。新簽合同額降幅較大的專業是特種專業工程、園林古建筑工程、城市及道路照明工程和化工石油設備管道安裝工程,降幅均超過了50%(表5)。

3、有8個類別的特、一級施工總承包企業和26個類別的專業承包企業營業收入增長,4個類別的特、一級施工總承包企業和25個類別的專業承包企業營業收入出現負增長。

2017年上半年,12個類別特、一級施工總承包企業完成營業收入42855.03億元。營業收入排在前四位的是房屋建筑工程、鐵路工程、公路工程和市政公用工程,分別為26733.92億元、3337.38億元、3333.01億元和2945.23億元(表6)。這4個類別特、一級施工總承包企業營業收入之和占所有12個類別特、一級施工總承包企業營業收入總和的比重為84.82%。

2017年上半年,在各類特、一級施工總承包企業中,有8個類別的營業收入保持增長,4個類別的營業收入出現負增長。增速最快的專業是通信工程和鐵路工程,分別為42.44%和 15.40%。電力工程專業下降幅度最大,下降了17.78%。

在51個專業承包工程類別中,有26專業的營業收入增長,其中,地基與基礎工程、建筑裝修裝飾工程、高聳構筑物工程和園林古建筑工程營業收入比上年有較大增長,增速均超過30%。有25個專業的營業收入下降。下降較多的專業是體育場地設施工程和特種專業工程,降幅均超過70%(表7)。

4、有11個類別的特、一級施工總承包企業和22個類別的專業承包企業利潤總額增長,1個類別的特、一級施工總承包企業和29個類別的專業承包企業利潤總額出現負增長。

2017年上半年,12個類別特、一級施工總承包企業共實現利潤總額1267.63億元。其中利潤總額排在前四位的是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、鐵路工程,分別為769.84億元、131.91億元、107.24 億元、73.58億元(表8)。這4個類別特、一級施工總承包企業利潤總額之和占所有12類特、一級施工總承包企業利潤總和的比重為85.40%。

2017年上半年,在12個類別的特、一級施工總承包企業中,有11個類別的利潤總額保持增長,1個類別出現負增長。利潤總額增長最快的是化工石油工程施工總承包企業,增速達到81.02%。其次是公路工程和港口與航道工程施工總承包企業,分別為33.05%和24.65%。通信工程總承包企業利潤總額增幅出現下降,降幅為4.01%。

在51個類別的專業承包企業中,有22個類別的利潤總額增長,其中,送變電工程、環保工程專業、園林古建筑工程、起重設備安裝工程、化工石油設備管道安裝工程、爆破與拆除工程、電子工程類企業利潤總額比上年有較大增長,增幅均超過80%。有29個類別的利潤總額下降,其中,冶煉機電設備安裝工程類施工企業出現較大額度虧損(表9)。

5、企業應收工程款問題嚴重,7類特、一級施工總承包企業的應收工程款增速超10%,房屋建筑工程總承包企業應收工程款達1.1萬億元。

在12個類的特、一級施工總承包企業中,有11個類別特、一級施工總承包企業的應收工程款持續增加,其中7個類別特、一級施工總承包企業的應收工程款增速均超過了10%。通信工程類企業應收工程款增速排名第一,達26.49%。礦山工程類企業應收工程款出現了4.18%的降低(圖7)。

從應收工程款額度上看,房屋建筑工程總承包企業應收工程款11877.42億元,占12個類別的特、一級總承包企業應收工程款總額的55.89%,排名第一。市政公用工程、公路工程、鐵路工程總承包企業應收工程款額度均超過1600億元,占12個類別的特、一級總承包企業應收工程款總額的比例均超過或接近8%,也應引起重視。

在51個類別的專業承包企業中,有36個類別的專業承包企業應收工程款保持增長。應收工程款增速較快的是城市軌道交通工程、鐵路電氣化工程、隧道工程、河湖整治工程和起重設備安裝工程專業承包企業,分別增長了5700%、223.22%、78.89%、69.60%和69.14%。有14個類別的專業承包企業應收工程款增速下降。降幅較大的是堤防工程、高聳構筑物工程和電梯安裝工程專業承包企業,分別下降了91.20%、55.70%和50.27%(表10)。冶煉機電設備安裝工程類企業暫缺相關數據。

(二)按企業資質等級分析

從7967家企業2017年上半年各項主要指標完成及占比情況看,施工總承包特級、施工總承包一級和專業承包一級的排列位次完全相同,均為第2、1、3位。

從各項指標的增速情況看,施工總承包特級企業新簽工程承包合同額、營業收入、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積、利潤總額的增幅均排在第1位,建筑業總產值的增幅排在第2位,應收工程款增速低于施工總承包一級和專業承包一級企業,其行業龍頭作用比較突出。施工總承包一級企業2017年上半年建筑業總產增速排在第1位,營業收入、房屋建筑竣工面積、利潤總額的增幅排在第2位,但新簽工程承包合同額、房屋建筑施工面積的增速均排在第3位,應收工程款增速繼續排在第1位,經營狀況不容樂觀。

專業承包一級企業2017年上半年新簽工程承包合同額、房屋建筑施工面積增幅排在第2位,建筑業總產值、營業收入、房屋建筑竣工面積、利潤總額增速排在第3位,且營業收入、房屋建筑竣工面積、利潤總額均為負增長,應收工程款增速則排在第1位(表11)。

(三)按企業管理關系分析

從企業管理關系分析,7967家特、一級企業中,各地區所屬建筑業企業占92.21%,中央部門所屬建筑業企業(簡稱央企)數量占比為7.79%。

從主要指標觀察,各地區所屬建筑業企業全部指標所占比重均高于央企數量所占比重。各地區所屬建筑業企業新簽工程承包合同額、建筑業總產值、營業收入、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積和利潤總額分別為央企的1.66倍、2.60倍、2.05倍、3.67倍、10.55倍和2.03倍。

同時,各地區所屬建筑業企業的應收工程款數額為央企的1.98倍。從各項主要指標的增速情況來看,各地區所屬建筑業企業各項指標的增速都低于央企(表12)。

(四)按企業注冊地區分析

從企業注冊分析,59.13%的特、一級企業集中在東部地區,除應收工程款外,其他指標所占比重均高于企業數量所占比重,區域領先優勢明顯。16.86%的特、一級企業注冊在西部,除應收工程款指標外,其他指標所占比重均低于企業數量所占比重。中部地區特、一級企業占全國總量的24.01%,其各項主要指標所占比重在18%~25%之間,基本上與該地區的企業數量、發展程度相匹配。

從各項指標的增速情況看,東部地區新簽工程承包合同額、營業收入和利潤總額增幅高于中部地區,建筑業總產值、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積增速低于中部地區。西部地區新簽工程承包合同額、營業收入增速高于東部和中部地區,建筑業總產值、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積、利潤總額增速均低于東部和中部地區,房屋建筑施工面積還出現了負增長。應收工程款方面,西部地區增速最高,中部地區次之(表13)。

(五)按企業登記注冊類型分析

從7967家特、一級企業的有關數據來看,不同登記注冊類型企業主要指標的構成情況

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